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Hitachi

金融ソリューション

統合型CRMソリューション -預り資産販売機能-

投資信託の窓販解禁以降、金商法へのきめ細やかなシステム対応による販売員の負担軽減等を目的とし、「投資型商品ナビゲーションシステム」を多数の金融機関様へご提供してまいりました。

近年ではタブレット端末に代表されるスマートデバイスの普及が進み、その導入・活用が注目されております。タブレット端末のメリットを活かし、渉外先や店舗内の応接室等などでも預かり資産販売業務を行えるようにすることで、顧客満足度向上や業務効率化を実現できるソリューションが求められております。

これらのニーズに応えるため、スマートデバイスを中心とした新技術とこれまでの適用で蓄積した業務ノウハウを活用し、「統合型CRMソリューション」の預り資産販売機能として製品を再構築いたしました。

特長

統合型CRMソリューション -預り資産販売機能-は、業務プロセスが煩雑になりがちな預り資産販売業務(投信、外貨、債券、保険)等のプロセス型業務について、業務の一連の流れをサポートし、手順漏れやチェック漏れを防止します。また、他システムで保有するデータをフル活用し(顧客情報のプレ表示等)、業務をサポートします。

統合型CRMソリューション -預り資産販売機能-の特長
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機能概要

役割からみた機能構成

役割からみた機能構成の表
役割機能構成概要
営業店窓口、訪問 ナビゲーション機能
  • 顧客への預り資産のご案内において、預り資産取り扱い時の必須説明や確認項目チェックの案内をタブレット/パソコンの画面上に表示し、手順漏れやチェック漏れの防止を支援します
  • 電子サインによる署名ができ、また電子サインにより徴求した帳票は電子保管が可能です

営業店管理者 申込連携機能 営業店管理者で承認した申込データを投信システム、保険システムへ連携が可能です。

※投信については、本部での承認も必要。

ワークフロー管理機能 販売員、役席、内部管理責任者、営業責任者を階層分けし、交渉経緯記録の参照等により、取引の稟議状況を管理することができます
本部管理者 コンプライアンス管理
(モニタリング)機能
本部にて、コンプライアンスチェックに抵触した取引を抽出し、営業店に実態調査させる 等の牽制チェックが可能です
本部担当者 マスタメンテナンス機能 ユーザ管理、使用権限管理 等のマスタメンテナンス機能を提供します

ナビゲーション機能概要

統合型CRMソリューション -預り資産販売機能-のナビゲーション機能概要
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