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金融ソリューション

概要

近年、銀行においては、これまでの預金、融資等の商品ラインナップに加え、預り資産の取り扱いを拡充してきました。銀行において預り資産の取引高が多くなるにつれ、販売時の適合性チェックや不適正な販売防止等のリスク管理が課題になってきており、2007年9月に施行の金融商品取引法により、預り資産の取り扱い時における法令順守の徹底が必須となっています。

本システムは、投資信託・保険・外貨・債券の金融商品の販売促進や、金融商品取引法への対応として、販売する際の顧客に対する手続き・リスク説明等の行員業務を支援します。

特長

統合型CRMソリューション -預り資産販売機能-は、業務プロセスが煩雑になりがちな預り資産販売業務(投信、外貨、債券、保険)等のプロセス型業務について、業務の一連の流れをサポートし、手順漏れやチェック漏れを防止します。また、他システムで保有するデータをフル活用し(顧客情報のプレ表示等)、業務をサポートします。

コールセンターのポイント
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機能概要

役割からみた機能構成

役割からみた機能構成の表
役割機能構成概要
営業店窓口 ナビゲーション機能 顧客への預り資産のご案内において、預り資産取り扱い時の必須説明や確認項目チェックの案内をパソコンの画面上に表示し、手順漏れやチェック漏れの防止を支援します
営業店管理者 ワークフロー管理機能 販売員、役席、内部管理責任者、営業責任者を階層分けし、交渉経緯記録の参照等により、取引の稟議状況を管理することができます
本部管理者 コンプライアンス管理
(モニタリング)機能
本部にて、コンプライアンスチェックに抵触した取引を抽出し、営業店に実態調査させる 等の牽制チェックが可能です
本部担当者 マスタメンテナンス機能 ユーザ管理、使用権限管理 等のマスタメンテナンス機能を提供します

ナビゲーション機能概要

統合型CRMソリューション -預り資産販売機能-のナビゲーション機能概要
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