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Hitachi

金融ソリューション

概要

投資信託販売支援ロボアドバイザーサービスは、主に投資や資産運用の初心者を対象として投資信託(以下、投信)の運用アドバイスを行うサービスです。

本サービスでは、利用者が金融機関の専用Webページ上で目標資産額や投資リスクの許容度などを入力するだけで、適切な資産運用ポートフォリオやこれに対応する投信商品の組み合わせなどの情報を提示します。また、インターネットバンキングサービスと連携させることで、利用者を投信商品の販売Webサイトへスムーズに案内することができます。これらにより、利用者の投資判断と投資行動を支援し、投信商品の購入を検討する顧客層の拡大に貢献します。

特長

●親しみやすいユーザーインターフェース

これまで投資や資産運用の経験がない方にも興味を持っていただくため、Webページのデザインに親しみやすいレイアウト、フォント、色使いを採用しました。利用者は、Web画面上のイラストをクリックするだけで、目標資産額、年齢、資産形成の目標年齢、毎月の積み立て可能額、初期投資金額など、必要な情報を簡単に入力できます。

●資産運用の心理的ハードルを下げるアドバイス

資産運用のアドバイスや分散投資の重要性など資産運用に関する基礎知識を、分かりやすい形式で提供することで、利用者の「資産運用は難しい」という心理的ハードルを下げることができます。具体的には、投信のアセットクラス別、通貨別、投資地域別の分析データや投資リスク、期待リターンなどをグラフィカルに表示し、利用者が目標資産額を達成するために適切な資産運用方法を提案します。

●実績あるノウハウ、分析データに基づくアドバイス

最適な資産配分のポートフォリオの提示などを行うロボアドバイザーエンジンの設計開発は、金融機関向けの預かり資産営業支援システム提供で多くの実績を有する三菱アセット・ブレインズが担当しています。
また、国内の投信評価機関として長い経験を有し、多くの投信アナリストを擁する三菱アセット・ブレインズの分析データを活用するなど、実績あるノウハウやデータを活用した運用アドバイスを行います。

サービスメニュー

投資信託販売支援ロボアドバイザーサービスのサービスメニュー
名称 概要 提供開始時期 価格
投資信託販売支援
ロボアドバイザーサービス
目標金額、リスク許容度等に応じて、適切な投資プランの提案を行うロボアドバイザーサービス 2017年1月 個別見積