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企業情報ニュースリリース

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2019年1月16日

台湾の昇降機事業会社 永大機電の株式に対する公開買付けの開始について

  株式会社日立製作所(執行役社長兼CEO:東原 敏昭/以下、日立)は、100%子会社である台湾日立電梯股份有限公司を通じて、台湾証券取引所に上場している、台湾の昇降機事業会社である永大機電工業股份有限公司(董事長:許瑞鈞/以下、永大機電)の発行済株式の全数取得を目的として、2019年1月17日から一株当たり60.0台湾ドルで公開買付けを開始します。日立は、2018年10月26日付ニュースリリース「日立が台湾の昇降機事業会社 永大機電の株式に対する公開買付けを決定」において、本公開買付けの計画を公表しており、このたび、実施の前提となる関係政府当局の承認が得られたことから、本公開買付けを行います。

  現在、日立は100%子会社の株式会社日立ビルシステム(取締役社長:関 秀明)と合わせて永大機電の11.7%の株式を保有しており、本公開買付けにより、同社の完全子会社化をめざします。なお、本公開買付けに先立ち、日立は、永大機電の4.3%の株式を保有する永大機電の創業家の許作立氏との間で、同氏が本公開買付けに応募する旨の契約を締結しています。

  本公開買付けにより、日立は、50年にわたる永大機電との協業関係をさらに深化させ、中華人民共和国・アジアにおける事業の拡大を図り、製品・サービスのグローバル展開を加速します。

本公開買付けの概要

買付け価格 一株当たり60.0台湾ドル
買付け期間 2019年1月17日〜2019年3月7日
発行済株式総数*1 408,690,200株 (永大機電の自己株式を除く)
日立グループ保有株式数*2 47,725,739株
買付け予定株式数の上限 360,964,461株 (永大機電の自己株式を除く)
買付け予定株式数の下限 88,504,328株 (永大機電の自己株式を除く)
公開買付け代理人 凱基證券股份有限公司 (KGI Securities Co., Ltd.)

本公開買付け価格(一株当たり60.0台湾ドル)の評価について

  本公開買付け価格である一株当たり60.0台湾ドルは、市場株価に対して以下のプレミアムを加えた価格となっています。

  • 日立による本公開買付けの計画発表の前日にあたる2018年10月25日の永大機電株価の終値49.15台湾ドルに対し、22.1%のプレミアムを加えた価格
  • 2018年10月25日まで1カ月の永大機電株価の終値単純平均値48.78台湾ドルに対し、23.0%のプレミアムを加えた価格
  • 2018年10月25日まで3カ月の永大機電株価の終値単純平均値48.05台湾ドルに対し、24.9%のプレミアムを加えた価格

  なお、日立は律盟連合会計士事務所から、本公開買付け価格に関する意見(フェアネス・オピニオン)を取得し、妥当性を確認しています。同フェアネス・オピニオンでは、永大機電株式の公正価値は40.27台湾ドルから68.31台湾ドルまでと評価されており、本公開買付け価格は当該範囲内に含まれています。

永大機電工業股份有限公司の概要

社名 永大機電工業股份有限公司(英語名:Yungtay Engineering Co., Ltd.)
本社所在地 台湾 台北市
代表者名 董事長:許瑞鈞
主な事業内容
  • 昇降機/昇降機モーターの設計、製造、販売、据付、修理、保全サービス
  • 建設用重機機械、揚重機械などの設備、部品などの販売、保守サービス
設立年 1966年
資本金
(2017年12月末時点)
410,820万台湾ドル(約148億円*3)
発行済株式総数*1 408,690,200株(永大機電の自己株式を除く)
株主構成*2 日立グループ:11.7%(株式会社日立製作所:7.8%、株式会社日立ビルシステム:3.9%)
許作立:4.3%
その他:84.0%
連結売上高
(2017年)
1,675,221万台湾ドル(約603億円*3)
連結営業利益
(2017年)
147,892万台湾ドル(約53億円*3)
連結従業員数
(2017年12月末時点)
5,149人
*1
2018年10月17日時点
*2
2019年1月16日時点
*3
1台湾ドル=3.60円で計算

以上

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