訪問前
営業担当者は、顧客面談前の事前準備(顧客訪問前に必要な準備)を行います。そして、顧客に応じた取引を選択します。
顧客先
顧客先において、営業担当者はお客様とともに取引に必要な手続き(ご相談シートの入力、商品選択、申込項目入力・申込チェック、営業担当チェック、申し込み完了)を行います。手続きの内容は営業担当者とお客様の間で共有されます。
申し込み完了後、営業担当者は顧客先から役席確認依頼を出します。営業担当者が帰店しないで、渉外先で取引が完結します。申込連携も確定します。
その後、役席承認が完了すると、約定処理結果が投信システムに反映されます。
帰店後
営業担当者は、帰店後に交渉結果の情報管理(交渉結果の入力)を行います。
交渉結果については、本部が事後確認を行います